У країні Оз усе не таке, яким здається. Історія розповідає про Елфабу - дівчину з яскраво-зеленою шкірою, яка з дитинства була незрозумілою для інших. Її зустріч із харизматичною Ґліндою - майбутньою Доброю чарівницею - стає початком глибокої дружби, що пройде крізь заздрість, боротьбу та випробування. Але суспільство Оз не терпить інакшости, і Елфаба поступово перетворюється на ту, кого згодом назвуть Злою Чарівницею Заходу. Це перша частина музичної епопеї, що кидає виклик чорно-білим уявленням про добро і зло ...