Америка, 1934 рік. 18-річний Бен Хокінс знаходить притулок в мандрівному цирку «Карнавал», чиїм власником є таємничий Господар, якого ніхто ніколи не бачив, крім карлика-наглядача Самсона. У власника цирку є плани щодо Бена, оскільки з'ясовується, що хлопець має дар - він може зцілювати хворих. А за сотні миль від цирку проповідник Джастін Кроу виявляє в собі здатність змінювати реальність за своїм бажанням. Цих двох об'єднують не тільки екстраординарні здібності, а й однакові сновидіння. Їх зустріч неминуча, як і доля, і тоді здійсниться щось, передбачене картами Таро як битва Світла і Темряви ...
1 серія ~50 хв.