Тролі - це веселі істоти, які живуть у світі, де кожен день сповнений музики і танців. Їхнє безтурботне життя опиняється під загрозою, коли бергени, похмурі істоти, що живуть у сусідньому королівстві, викрадають кількох тролів, щоб з’їсти їх і таким чином знайти щастя. Принцеса Поппі разом із обережним Бранчем вирушає у небезпечну подорож до бергенів, щоб врятувати своїх друзів. По дорозі вони стикаються з багатьма перешкодами і небезпеками, що ставить під загрозу їхню місію, але також відкриває нові можливості для порятунку …