У стародавній Північній Америці молодий хлопець на ім’я Кінай мріє довести свою зрілість, але доля вирішує все інакше. Після трагічної втрати брата, Кінай, охоплений гнівом, вбиває ведмедицю, що призводить до несподіваного повороту - духи перетворюють його самого на ведмедя. Тепер, у новій подобі, він змушений подивитися на світ іншими очима. Кінай зустрічає ведмежа на ім’я Кода, який, не знаючи правди, стає його провідником і другом. Разом вони вирушають у подорож до місця, де світ людей і духів перетинаються, і де Кінай має знайти відповіді на питання, які змінять його життя назавжди ...