Фільм починається зі спіритичного сеансу, проведеного в будинку Донни. Вона намагається викликати дух своєї померлої матері, а допомагає їй в цьому граф Йорга, витончений аристократ, який нещодавно прибув з Болгарії. Сеанс закінчується істерикою Донни, заспокоїти яку граф береться за допомогою гіпнозу. Після цього він відкланюється, а Еріка і Пол підвозять його на машині до будинку. Але от невдача, на зворотному шляху їх машина застрягла на дорозі. Вранці, коли вони прокинулися, дівчина відчувала себе погано. Пол викликає доктора Джеймса Хайеса для консультації, і той знаходить у неї на шиї дивні ранки ...
88 хв.