1850 рік, північна Іспанія. У лісах розплодилися вовки. Ніхто не наважується зайти в ліс. Люди в селах налякані. Хоча вони намагаються захиститися за допомогою пасток і рушниць, число жертв все росте, і в цьому є щось дивне. На деяких понівечених тілах знаходять незрозумілі знаки, дивні надрізи, виконані настільки точно, що це не може бути роботою вовків. У пам'яті людей спливає легенда про перевертнів, і це лише підсилює страх. Тільки одна людина насмілюється увійти в ліс. Хто він і яким страшним секретом володіє?
94 хв.