У 1930-х роках у південному містечку Айдлвайлд два друга, Персі і Роуч, намагаються знайти своє місце в житті. Персі – талановитий піаніст, який мріє про велике майбутнє, але застряг у сімейному бізнесі, а Роуч – харизматичний артист і контрабандист. Разом вони керують нічним клубом, де джаз, блиск і небезпечні інтриги створюють вибухову атмосферу. Але коли клуб опиняється в центрі кримінальних схем, їхня дружба і життя піддаються серйозним випробуванням. У світі, де музика, амбіції та ризик переплітаються, їм доведеться вирішити, як далеко вони готові піти заради своїх мрій і свободи ...
120 хв.