Агент ФБР Малькольм Тернер відомий своїм умінням перевтілюватися та працювати під прикриттям. Його нове завдання — вистежити небезпечного злочинця Лестера Вессона, який, ймовірно, навідається до своєї колишньої дівчини Шеррі. Щоб виконати місію, Малькольм маскується під її бабусю, велику і веселу «матусю». У цьому незвичайному образі він намагається розгадати план злочинців, але неочікувано для себе потрапляє у комічні ситуації та плутається у власній легенді. Що складніше — зловити злочинця чи підтримувати легенду великої матусі? Малькольм це дізнається …
98 хв.