Скотт і Керол щасливі і чекають первістка. Керол не шкодує, що вийшла заміж за таку незвичайну людину, але вона сумує за батьками. Скотт влаштовує так, щоб в гості приїхали Лора і Ніл Міллери, їхня дочка Люсі і батьки Керол. При цьому Санті доводиться йти на хитрощі, адже тесть і теща думають, що зять працює у Канаді на фабриці іграшок. У числі запрошених казкові персонажі - Мати Природа, Великодній заєць, Батько Час, Зубна Фея, Людина-Сон. Всі прибули з добрими намірами, крім одного - Джека Фроста. Людина-Холод ненавидить цей світ, а тому має намір зіпсувати свято і захопити владу в Північному королівстві ...
91 хв.