Доктор Майкл Фостер займався генетичними експериментами, використовуючи отримані корпорацією «Талос» клітини інопланетної істоти. На жаль для Фостера, досліди, спрямовані на створення нової та неймовірно потужної біологічної зброї, обернулися катастрофою. Під час вивчення клітинної структури одного з двох мутантів, народжених у стінах лабораторії, чудовисько вкусило Майкла, моментально заразивши вченого інопланетним вірусом. Незабаром розпочалася трансформація, в результаті якої Фостер повністю змінив свій образ, втративши все людське. Його подальше існування ставить під загрозу не лише життя інших співробітників «Талос», а й усієї Землі… Висновок очевидний: те, що раніше було Фостером, має бути знищено. Але як і якою ціною?
96 хв.