Двоє вчених, Ельза і Клайв, потай від начальства проводять експерименти з людською ДНК. В результаті на світ з'являється Дрен - моторошна істота, химера, що є сумішшю людини і звіра. Але добрі вчені поводяться зі своїм монстроподібним дітищем як з дитиною. Вже через місяць Дрен стає дорослою і перетворюється на дівчину з гострим жалом, як у скорпіона, крилами, пташиними ногами та хвостом. Істота розуміє людську мову і має високий інтелект, але в певний момент вона може бути небезпечною для своїх прийомних батьків ...
103 хв.