Доктор Трівз знаходить Мерріка у вікторіанському «фрик-шоу», куди його найняв меркантильний ділок Байтс. Зовнішність Мерріка настільки жахлива, що йому доводиться носити простору відлогу, щоб ніхто не побачив його лякаючих наростів по всьому тілу. Крім того, Байтс вважає, що Меррік розумово неповноцінний. Незважаючи на те, що людина-слон головний номер його вистави, він ставиться до нього дуже жорстоко. Трівза зацікавив цей «експонат» цирку і він хоче викупити Мерріка для того, щоб обстежити його в лікарні, але Байтс не хоче поступатися лікарю. Тривз замислюється над тим, як допомогти Мерріку ...
123 хв.