У невелике південне містечко Саванна приїжджає журналіст і письменник Джон Келсо, щоб висвітлювати різдвяний прийом в маєтку одного з місцевих аристократів Джима Вільямса. За час свого недовго перебування в місті, Келсо стикається з дивовижними і, часом, абсурдними персонажами, якими, здається, наповнене все місто. Практично всі місцеві жителі ведуть себе дивно і мають будь-які примхи. Коли ж на прийомі відбувається вбивство, Келсо вирішує залишитися в місті, щоб поспостерігати за розслідуванням ...
148 хв.